En Blu entropessa i cau a terra. Els seus amics se’n riuen i es posa trist, així que es refugia en un quadre per a plorar tranquil. Allà l’abraça una llàgrima lunar i comparteix amb ella la seua tristesa, fins que apareix una altra llàgrima molt peculiar amb la qual descobrirà que també es pot plorar de riure.