Per alguna raó misteriosa les granotes se n'han anat de l'estany. Maia i Willi estan encantats: així podran jugar tranquils i agafar tant pol·len de nenúfar com vulguen. Però la desaparició de les granotes fa que arriben uns personatges inesperats: els mosquits que decideixen convertir-lo en la seua propietat privada. Són pitjors que les granotes. Maia i Willi busquen com fer-los fora.