Curat per l'antídot de Zia, el rajà va ordenar que arrestaren Ambrosius, els sols negres del qual provoquen incendis. Laguerra va escapar gràcies a Mendoza i va fugir amb l'alquimista. Els vilatans alliberats s'uneixen als seus i Esteban, finalment, troba son pare. Mendoza entén que la seua missió amb Esteban ha acabat...